GRIDY SFA FAQ

 

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GRIDY SFA機能別FAQ -＞ GRIDY SFA全般 (9件)
Q1.SFAのサービスメニュー（タブ）は消せますか？
A1.表示されているサービスメニュー（タブ）は、消すことはできません。
Q2.データのインポートとエクスポートはできますか？
A2.インポート：「見込み客」「取引先」「取引先担当者」が可能です。
エクスポート：「集計・分析」でレポートのエクスポートが可能です。
Q3.SFAが利用可能であれば、メンバーの登録している情報はすべて閲覧できますか？
A3.「所属する部署」、「ゲストメンバーとして参加している部署」に紐づく情報であれば、すべて閲覧することができます。
Q4.インポート時にエラーが発生します。
A4.インポート時にエラーが発生した場合には、以下の項目を再度ご確認ください。

【見込み客】
・姓、会社名、メールアドレスは必須項目となります。
※姓、名、会社名、メールアドレス、SFAに登録されている部署が一致した場合、同一データとみなします。
【取引先】
・取引先名は必須項目となります。
※会社名、部門、電話番号、SFAに登録されている部署が一致した場合、同一データとみなします。
【取引先担当者】
・姓、メールアドレスは必須項目となります。
※姓、名、メールアドレス、取引先名、SFAに登録されている部署が一致した場合、同一データとみなします。
Q5.GRIDY SFAの情報を部署間で共有できますか？
A5.はい、共有できます。
情報共有したいメンバーを、部署へゲストメンバーとして加えることで可能となります。
Q6.課金対象データを削除した場合、料金はどのようになりますか？
A6.課金対象データを入力し、入力されたデータを当月内に削除した場合は、当月ご利用分となり課金対象となります。
ただし、翌月より課金対象からは除外されます。
Q7.課金はいつ行われるのでしょうか？
A7.1レコード（1企業情報登録もしくは1営業日報登録）につき10円の課金が発生します。
Q8.GRIDY SFAだけでは利用できないのですか？
A8.申し訳ございません。
「GRIDYグループウェア」を中核とし、情報の一元化、より効率的な運用を可能としている為、「GRIDY SFA」単体でのご利用はできません。
Q9.利用開始時に何から始めればいいのですか？
A9.すでにお申し込みが完了している場合は、下記手順完了後に利用可能となります。

1.「設定」－「部署一覧」より新規に部署を作成します。
2.「設定」－「部署一覧」－「メンバー一覧」より設定した部署へ、所属させたいメンバーを招待します。
3.「設定」－「アプリケーション設定」－「KS利用者設定」より権限付与をします。
4.権限付与後、GRIDY SFAが利用可能となります。
   GRIDY SFAについて調べたい項目を下記よりクリックしてください。
※FAQを読んでも解決しない、もしくは記載されていない場合は、こちらからお問い合わせ願います。
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